Путешествуя по призрачному царству змей, У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы погружаются в мрачные тайны древней деревни Яо, чтобы восстановить утраченную память Чжан Цилина. Их поиски у границы Гуанси приводят к загадочному озеру, полному жутких легенд и скрытых опасностей.

Действие происходит в Китае, в период царствования династии Тан. Власть захватывает Ли Шиминь, будущий император Тай-цзун, который убивает своих братьев и отдаёт приказ полностью уничтожить их семьи. Выживает только младшая дочь наследного принца — Ли Чангэ. Переодевшись мужчиной, она отправляется в провинцию Шо с надеждой собрать армию, убить Ли Шиминя и отомстить за смерть своей семьи. Однако,

Ван Сяоши — обычный парень, который живет в горах. Однажды он отправляется в путешествие, во время которого изучит боевые техники, найдет настоящих друзей, преодолеет множество преград и станет настоящим героем.