Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.

Хотя Но Го-джин окончил только обычную школу, благодаря своим предпринимательским задатками и высокому IQ он руководит успешным бизнесом в сфере образования. Он богат, красив и нарциссичен. Но однажды устроенной и благополучной жизни Го-джина приходит конец, когда он получает сообщение о том, что его убьют. Интроверт Ли Щин-а работает личным секретарём Но Го-джина. Она прилежно и ответственно