Когда-то популярный репортёр журнала «Штерн» Герд Хайдеманн давно находится в простое и, чтобы выбраться из него, ищет новую сенсацию. Тем временем, Конраду Куяу, мелкому преступнику и фальсификатору, нужны деньги. Он выдаёт себя за доктора Конрада Фишера, и продает поддельные артефакты старым нацистам и коллекционерам. Когда ему удаётся продать картину Гитлера с автографом, вызвав восторг у

Во время Второй мировой войны слепая француженка Мари-Лора вместе с отцом бежит из оккупированного Парижа. Рискуя жизнью, девушка записывает антифашистские радиопередачи, а немецкий солдат, которому поручено найти и убить Мари-Лору, слушает её трансляции и начинает сомневаться в своих убеждениях.

О жизни Кафки, его взаимоотношениях с тираническим отцом, любовных отношениях с Фелицией Бауэр, Миленой Есенской и Дорой Диамант, а также о его дружбе с Максом Бродом.

Каждый из членов немецкой семьи Лунис несчастен по-своему. Дирижер Том без остатка отдается работе над новой композицией, его вечно пьяная сестра крутит интрижку с женатым боссом, а мать радуется, что отца помещают в дом престарелых.