Нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло счастлив, ведь он только что стал отцом. Молодой папа ни на шаг не отходит от младенца и замечает, как изменилось поведение жены Эммы: девушка отдалилась от мужа и практически не интересуется сыном. Аполло списывает странности на послеродовую депрессию, но однажды Эмма совершает кое-что непростительное и бесследно исчезает. Герою предстоит бороздить

1582 год, Киото. Потерпев поражение от тёмной армии, Ода Нобунага делает харакири, а единственный оставшийся ему преданным чернокожий самурай Ясукэ вынужден прекратить мучения своего даймё. 20 лет спустя Ясукэ никак не может забыть смерть Нобунаги, много пьёт и работает деревенским лодочником. Однажды местная женщина просит отвезти ко врачу её дочь, страдающую от странной болезни, Ясукэ неохотно