Бесстрашный полицейский детектив Со До-вон пытается вычислить серийного убийцу, но в ходе расследования теряет доверие окружающих и первую любовь. Внезапно мужчина оказывается в альтернативной реальности, где ещё можно спасти то, что ему дорого.

Серийный убийца по прозвищу «Охотник за головами» держал в страхе всю страну. Паника и недовольство силами полиции достигли такого уровня, что правительство всерьёз обсуждало законопроект о генетическом тесте, позволяющем с точностью до 99% определить ген психопатии у эмбриона. Прошло 10 лет, но столь жуткие события не могут исчезнуть без следа и уже тесно переплели судьбы опытного детектива,

Детектив Ким Тхэ-рок уже ждёт не дождётся выхода на заслуженную пенсию, когда внезапно начинает получать звонки от загадочного «друга». Однажды тот заявляет, что убил коллегу детектива, и вскоре Тхэ-рок сам становится подозреваемым. Кажется, теперь ему придется вспомнить что-то из своего прошлого, чтобы разобраться с настоящим.