Минако просыпается на заваленном обломками пляже и отправляется на поиски своего сына, с которым ее разлучила стихия. Вскоре женщина понимает, что она умерла, и теперь находится в царстве беспокойных духов. Вместе с другими погибшими Минако присоединяется к «Параду» — событию, когда духи отправляются на поиски людей, которых надеются увидеть снова.

Пять лет назад Чхве Хон училась в Японии и встречалась с японцем, но им пришлось расстаться из-за разных взглядов. Теперь бывшие влюблённые встречаются в Корее.

Когда Рюка был маленьким, его отца убили, а самого мальчика заставили строить храм. 10 лет спустя он сбегает из рабства и узнает, что его мать все еще жива. Чтобы ее спасти, Рюка отправляется в подземный мир.