Духу совершившего тяжкий грех человека предлагается доказать, что он достоин перерождения. Теперь он живёт в теле школьника-самоубийцы и пытается жить его жизнью и его заботами.

1814 год, Эдо. Один из самых густонаселённых городов в мире, изобилующий крестьянами, самураями, торговцами, знатью, художниками, куртизанками и, возможно, даже сверхъестественными существами. Профессиональный художник Тэцудзо в свои пятьдесят может гордиться клиентами со всей Японии. Каждый день он создает неповторимые произведения искусства — от гигантского портрета Бодхидхармы на листе бумаги

9-летний мальчик Рэн остался без родителей, сбежал от опекунов и скитался по улицам Токио. Там он встречает великого воина Медвежута — похожее на медведя чудище, явившееся из параллельного мира, чтобы найти себе ученика. Им и становится Рэн. В мире чудовищ мальчик получает имя Девята и под началом Медвежута начинает тренировки, чтобы стать мастером боевых искусств.

Накануне 16-летия неуверенная в себе девушка Аканэ по поручению мамы отправляется в магазинчик сувениров, чтобы забрать свой подарок. Когда она обнаруживает, что её рука идеально совпадает со странным отпечатком в камне, к вящему удивлению хозяйки магазина Ти из подвала вдруг вылезает незнакомый мужчина. И заявляет, что он — алхимик по имени Гиппократ, а Аканэ должна последовать за ним и его