Юный Исраэль Эрнандес по прозвищу Рифа – талантливый художник из Колумбии. Он проводит последнее лето в Маями, рисуя граффити со своими друзьям и отдыхая с семьей и девушкой Фрэнки, прежде чем поехать учиться в Нью-Йорк. Кажется, парня ждет великое будущее, осталось лишь дождаться грин-карту.

На старенькой машине отец везёт 20-летнюю дочку-наркоманку, недавно пережившую передозировку, к приятелю в художественную студию в надежде, что дочь снова начнёт рисовать. В пути они встречают разных людей, вспоминают прошлое и пытаются наладить отношения.