1998 год. Старшеклассница На Хи-до состоит в школьном фехтовальном клубе, но когда из-за финансового кризиса его распускают, девушка умудряется попасть в национальную сборную по фехтованию саблями. Отец Пэк И-джина потерял бизнес из-за сложной экономической ситуации, семья из зажиточной превратилась в бедную, и парень был вынужден пойти подрабатывать доставкой газет.

Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок. А в Сеуле 2022 года полицейская Мин Гэ-ин,

Обычная девушка Ку Сан-ён днём работает на полставки, а по вечерам готовится к экзамену на госслужащего. Однажды открывается дверь между мирами, и в Сан-ён вселяется демон. Потустороннюю сущность может видеть Ём Хэ-сан, университетский преподаватель корейского фольклора, и к своему ужасу мужчина понимает, что это тот самый злой дух, который много лет назад убил его мать.

1956 год, послевоенная Корея. Простая девушка из города Мокпхо так впечатляется выступлением столичного музыкального театра, что решает стать артисткой сцены. Она тайком пробирается в багажный отдел и прибывает вместе с театром в Сеул.