Флоренция начала XVI века, закат Ренессанса. Молодая аристократка Арте мечтает рисовать картины и посвятить свою жизнь искусству. Вот только мать девушки не особо заботят её желания — в отличие от замужества. Женщина хочет поскорее найти дочери достойную партию, чтобы вернуть былое влияние семьи, поэтому Арте бросает родной дом и просится в ученики в мастерскую, где начинается её путь в искусство.

Три монстра — Бэм, похожий на гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и Бэла, ведьма, действуют во имя справедливости, в надежде на то, что им разрешат стать людьми.