Школьник и заядлый отаку Махиро Ояма днями напролёт листает журналы и безвылазно зависает дома. Такое положение вещей категорически не устраивает его сестру Михари, которой надоело заботиться о брате-бездельнике. И вот однажды утром умиротворённая жизнь Махиро заканчивается, когда он с ужасом обнаруживает, что вследствие эксперимента сестры стал девушкой.

Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они