Дзин Кадзама постигал боевые искусства под руководством матери, но однажды её убивает могущественный злодей Огр. Парень отправляется на поиски деда — легендарного воина Хэихати Мисимы, известного жестоким нравом и суровыми педагогическими методиками, — чтобы отомстить Огру, сойдясь с ним в турнире Железного кулака.

На родную деревню Наруто нападают ниндзя-изгои и захватывают в заложники местных жителей. Цель нападавших — эликсир Вода героя, который на короткое время увеличивает чакру в 10 раз. Поскольку Какаси Хатакэ находится в отъезде, Наруто и его друзьям придётся самим разобраться с врагами.