После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выборам нового главы католической церкви. Руководство и организацию процедуры поручают кардиналу Лоуренсу. Вскоре он узнаёт несколько не самых приятных тайн о главных кандидатах на место Папы, а это может кардинально повлиять на результат выборов и пошатнуть основы церкви.

Уже несколько месяцев чешский космонавт Якуб находится в одиночной миссии, чтобы исследовать загадочное сиреневое облако, недавно образовавшееся рядом с Юпитером. Когда оставшаяся на Земле беременная жена решает его бросить, руководительница полёта приказывает не передавать это сообщение, а на корабле Якуба внезапно материализуется говорящий человеческим голосом дружелюбный инопланетянин в виде