Спецагент Энджел Уотерс работает в пограничной службе. Однажды границу пересекает нарушитель — обыденный, на первый взгляд, случай, но вскоре он становится причиной ночных кошмаров Энджела. Беглец погибает на отдаленной заставе, успев произнести лишь фразу «Эль-Пасо, пожалуйста» — предсмертное пожелание, которому никто не придает значения. Энджел вместе с коллегами хоронит погибшего и клянется