Бристл — девочка, воспитанная драконами. Ее отец должен отдать злобному колдуну свое второе по ценности достояние, и он предлагает Бристл. В отчаянии героиня сбегает из семейной пещеры и отправляется в путешествие по миру людей. Там она узнает, что такое дружба и солидарность, а еще алчность, которая, кажется, разъедает людские сердца.

Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера

У Тома уникальный дар: касаясь различных предметов, он видит воспоминания других людей. Чтобы избежать наказания за совершённое в прошлом преступление, герой начинает работать на ФБР. Внезапно он узнаёт, что жизнь его брата-полицейского под угрозой, и решает вмешаться в его новое расследование.