Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.

Харриет пытается пережить страшную трагедию в своей жизни: ее парень Макс погиб в аварии. Она замечает, что прослушивание любимых песен, напоминающих о нем, переносит её в прошлое, притом буквально. Но в настоящем она знакомится с Дэвидом, который тоже недавно пережил утрату. Харриет начинает с ним сближаться, но не может отпустить Макса.

Балтимор, середина 1960-х. Домохозяйке Мэдди Шварц надоело быть «просто чьей-то женой», поэтому она уходит от мужа и посвящает себя расследованию двух загадочных смертей: еврейской девочки Тесси и темнокожей женщины Клео, которая пошла на свидание — и больше ее никто не видел в живых.