Дэн Чейз — оперативник ЦРУ, который уже несколько десятилетий как оставил службу. Но когда на пороге его дома появляется киллер, Чейз понимает, что прошлое вновь напомнило о себе.

После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выборам нового главы католической церкви. Руководство и организацию процедуры поручают кардиналу Лоуренсу. Вскоре он узнаёт несколько не самых приятных тайн о главных кандидатах на место Папы, а это может кардинально повлиять на результат выборов и пошатнуть основы церкви.

Юная Эллиан должна разрушить заклинание, разделившее ее королевство на две части и превратившее ее родителей, короля и королеву Лумбрии, в монстров.