Сильвия, разочарованная в своей работе шпионка МИ-6, приезжает в итальянскую Умбрию на свадьбу племянницы Алисы. Когда жених неожиданно исчезает, Сильвия берётся за его поиски. Заодно она решает остаться в Италии и начать новую тихую жизнь, но чувство справедливости и любопытство толкают ее на новые расследования.

Клэр Хиллер переживает страшную трагедию, когда ее дочь Робин погибает в аварии. Однако чудесное воскрешение дарит Клэр надежду — до тех пор, пока она не начинает замечать пугающие перемены в дочери. Робин становится чужой, а в ее поведении появляются зловещие черты. Подозревая, что из-за грани смерти вместе с ребенком вернулось нечто темное, Клэр погружается в кошмар, где ей предстоит выяснить