Чарли Спринг, неловкий кудрявый старшеклассник, чувствует себя изгоем в школе. После недавнего каминг-аута одноклассники задирают его по поводу и без. В один прекрасный день Чарли встречает Ника Нильсона — красавчика-спортсмена с добрым сердцем и россыпью веснушек на лице — и, конечно же, сразу в него влюбляется. Но как сказать Нику о своих чувствах и не разрушить главное, их теплую сердечную

Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть себе силы и выяснить мотивы своего освободителя.