Жизнь программиста Итиро Сузуки меняется, когда он попадает в онлайн-игру, где становится 15-летним подростком по имени Сато. Поначалу молодой человек думает, что это сон, но на деле — нет. Кроме того Сато настолько силен, что легко уничтожает врагов. Поэтому, как бы ни мечтал Итиро о спокойной жизни в компании новых друзей, развитие игры и Король Демонов в частности встают у него на пути.

Организация под названием «Агентство Д» создана осенью 1937 года в качестве независимого армейского подразделения по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника жестоко пытали, чем объясняется отсутствие левой руки и то, что он ходит с тростью, прихрамывая на

13-летний Кобаяси – внешне щуплый женоподобный парень, на деле же адреналиновый маньяк, обожающий ходить по краю, чей холодный ум жаждет неразрешимых задач и интеллектуальных поединков, ставка в которых – сама жизнь. То, что люди видят как жуткое зверство, для него – лишь увлекательная головоломка. Подобное тянется к подобному, и, попав под подозрение в убийстве собственного учителя, юный герой