Амбициозный учёный Франц Вальтер нанимается Службой государственной безопасности и отправляется в командировку в Западную Германию. Вскоре он попадает в беду из-за своего критического отношения к системе: его обвиняют в шпионаже.

17-летнему Полу нравятся странные вещи: незаметные тропы и заброшенные здания, разговоры шепотом и брошенные сумки. Его загадочность привлекает внимание его одноклассницы Далы и его любящего искусство учителя мистера Бульвера, которыми, по-видимому, движут скрытые мотивы. Но затем Пол узнает, что в лесу нашли труп молодого парня.