Фильм о подвиге советского летчика Александра Мамкина, который принимал участие в операции «Звёздочка». В оккупированном фашистами Полоцке голодают воспитанники детского дома. Немцы решают сделать из них доноров крови для раненых солдат, но директору удаётся убедить их в том, что детишек на время стоит вывезти в деревню, чтобы хоть немного откормить. Партизаны узнают о появившихся в деревне детях

В городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка, совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем

Бывший пограничник Саша Дымов возвращается в родную деревню Кордонку, отсидев в тюрьме по ложному обвинению. От прошлой жизни ничего не осталось — жена ушла к лучшему другу, вернуться в органы правопорядка невозможно. На помощь приходит верный товарищ Трофимыч — он берет Дымова под крыло и устраивает автомехаником в свою мастерскую. Казалось бы, нет более мирного занятия. Но рядом граница, тайные