Рим, 1999. Джорджо - молодой боксер, который живет вместе со своей матерью в пригороде и мечтает стать чемпионом. Его отец был убит несколькими годами ранее и оставил сыну тяжелое наследство: долг перед местным преступным миром, который не позволяет мальчику свободно жить своей жизнью.

Джулио и Федерика переживают кризис в отношениях. Подружившись с другой парой, Сальваторе и Лаурой, они втягиваются в их мир обмена партнёрами и оргий. По мере роста напряженности и проверки отношений на прочность герои должны разобраться с последствиями своих новообретенных желаний.