История разворачивается вокруг отца и сына, представляющих два поколения полицейских, рискующих своей жизнью в войне против наркотиков. Гонконгский поставщик наркотиков Лю Хао Юй объединяется с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна, чтобы создать подпольное предприятие по производству наркотиков в китайской провинции. Во время выполнения одного из заданий полицейский из отдела по борьбе с

Кэ Ин - преподаватель экономики, которая вынуждена помогать психопату Фэн Сяошэну обрести реальную власть в его компании. Информатор полиции Сяо У обнаруживает, что компания Фэн Сяошэна отмывает деньги с помощью счетов в иностранных банках. Он и Кэ Ин объединяются, чтобы уничтожить преступную организацию.

Пять лет назад У Ган был убит организацией по торговле наркотиками под названием «К», а его сын У Чжэньфэн был исключен из полиции. У Чжэньфэн сел в автобус до границы, в то время как его лучший друг Чэнь Юй пытался догнать его. В пути, спасая друга, У Чжэньфэн был похищен торговцами наркотиками. Когда они снова встречаются, Чэнь Юй работает полицейским в отделе по борьбе с наркотиками, а У