Ленинград, 1946 год. Получив незаслуженный приговор, учитель литературы Данилов потерял работу и семью. Он пытается добиться справедливости и отомстить тем, кто исковеркал его жизнь, и все больше погружается в криминальный мир послевоенного Ленинграда и превращается в одного из самых умных и опасных преступников.