Прежде детектив Найт думал только о работе, но после выхода из тюрьмы и охоты на кровавых Санта-Клаусов герой вспоминает о тех, кто ему действительно дорог. Пока Джеймс безуспешно пытается наладить контакт с бывшей женой и дочерью, его коллеги из полиции Лос-Анджелеса оскорбляют и избивают парамедика Дези, посмевшего заглянуть в их бар. Для неуравновешенного врача скорой помощи это становится

Войны между спецслужбами становятся всё более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют цели руками близких и родственников жертв. Алекса узнаёт, что её супруг, который находится в коме, является одним из таких «спящих» агентов, и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело её связь с реальностью истончается, как и вера в истинное