Период правления династии Тан, 627-649 гг. Лю Ли унаследовала от матери невероятный талант: ни одна мастерица не может с ней соперничать в искусстве ручной вышивки. Девушке удаётся получить должность при дворе, но ищет она не статуса, а мести. Тем временем мастерство вышивальщицы привлекает всеобщее внимание, а дворцовые интриганы гораздо искуснее в заговорщицком ремесле, чем юная Лю Ли. К

Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.

Археолог профессор Фан и его помощник находят древний артефакт, и обоим начинают сниться сны, в которых они — генералы империи Хань.