Альтернативная Япония, 1931 год. Идет 64-й год периода Мэйдзи, сёгунат Токугава так и не был свержен, и император Мэйдзи не вернул себе власть. За порядком в стране следит «Нуэ» — организация правительственных карателей. Кроме того, в Японии был разработан собственный источник энергии под названием Жила дракона, и страна достигла уникального уровня развития, сочетающего научно-технический

В детстве Рюхэй Ода пережил страшную трагедию — смерть старшего брата, а рядом с телом была найдена странная метка. Прошли годы. Рюхэй занимается кикбоксингом и старается забыть о прошлом. Однажды вечером по дороге домой он подвергается нападению жуткого существа, которое кусает его за ногу, а ночью у парня начинаются странные видения. На следующий день уже несколько существ снова нападают на

Однажды вечером к диетологу Томоацу Наоэ приходит новая клиентка. Её зовут Эльфуда, и она эльфийка, набравшая немало веса за время пребывания в мире людей. Эльфуде нужна помощь Наоэ, чтобы сбросить лишние килограммы и получить возможность вернуться в свой родной мир. Пока Томоацу помогает ей снизить вес, к нему за помощью обращаются многие другие пополневшие мифические существа.