Мария живёт в мире, где после войны между феями и людьми прошло уже девять лет. Феи могли завладевать телами животных, наделяя их сверхъестественными способностями, а люди пересаживали органы этих животных, чтобы использовать способность частичного призыва фей в качестве оружия. Тяжелое военное время закончилось, и бывшие солдаты начали становиться преступниками или работать на правительство.

Цубаса Озора практически с самого рождения был в обнимку с мячом. И это ничуть не преувеличение, ведь даже в полтора года он гонял по двору, самозабвенно играя в мяч. Только вот в школе его увлечение никто не одобрял, даже наоборот, посмеивались над Цубасой. Поэтому, парень был очень рад, когда переехал в другой город, ведь в его новой школе был футбольный клуб! Буквально в первые же часы своего

Уже несколько лет человечество ведет войну с «неизвестным» врагом. Противник настолько силен, что есть лишь одна надежда: дети, которые когда-то в целях безопасности были погружены в криогенный сон, теперь пробудились и получили сверхъестественные способности.

Однажды вечером к диетологу Томоацу Наоэ приходит новая клиентка. Её зовут Эльфуда, и она эльфийка, набравшая немало веса за время пребывания в мире людей. Эльфуде нужна помощь Наоэ, чтобы сбросить лишние килограммы и получить возможность вернуться в свой родной мир. Пока Томоацу помогает ей снизить вес, к нему за помощью обращаются многие другие пополневшие мифические существа.