Мир находится на грани уничтожения после разрушительной десятилетней войны. Дезир Херрман — один из последних оставшихся в живых искусных магов, но даже ему не под силу остановить врага, который угрожает уничтожить человечество. В тот момент, когда Дезир осознаёт, что миру приходит конец, его отправляют в прошлое для изучения магии в престижной академии Хебрион.

Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.

Элитное военное подразделение Корпус обороны защищает мирных жителей от кайдзю, которые уже много лет появляются по всей Японии. Останки монстров убирают профессиональные уборщики, один из которых — Кафка Хибино. Парень недоволен своей работой — ещё подростком он хотел вступить в Корпус обороны, но все его попытки не увенчались успехом. Однажды у него появляется возможность осуществить свою

Момонга, ныне известный как Король-Заклинатель Аинз Оал Гоун, собирает Колдовское Королевство и его армию нежити, чтобы присоединиться к битве на стороне Священного Королевства и Слейновской Теократии в надежде победить Императора Демонов Ялдаваофа.