300 лет назад неудачный генетический эксперимент привел к мутации всех лесов на Земле. Наделённая сознанием растительность стремилась уничтожить всё человечество, что привело к опустошающей войне. Маленький мальчик Агито живёт с отцом в деревне, которая поддерживает шаткое перемирие с соседним лесом. Однажды Агито, направляясь за водой, находит девушку, спящую в таинственной машине.

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.