Темнокожего молодого спортсмена Джонсона полиция обвиняет в участии в преступной банде. Чтобы доказать невиновность парня, его адвокату Фраклину Робертсу придётся вывести на чистую воду коррумпированных полицейских Чикаго.

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы