15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головой дракона, впоследствии прозванные японцами боккайсэн (морские чудовища).

После развода Су-джин живёт с маленькой дочерью и пожилым отцом и вполне счастлива: она работает адвокатом и готовится отправить дочь учиться в Штаты. Но попав в небольшую аварию и пройдя обследование, женщина узнаёт страшную вещь — у неё прогрессирует болезнь Альцгеймера.