Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе. Согласно древнему пророчеству, девочке суждено разрушить власть могущественной колдуньи-правительницы, захватившей эти земли. Уиллоу задействует все свои навыки, чтобы защитить малышку от злой волшебницы и ее

Мэй с Элайджей уже 13 лет вместе, и, хотя их брак выглядит благополучным со стороны, Мэй чувствует себя несчастной. Однажды она знакомится с Эриком и проводит с ним ночь, а наутро обнаруживает, что каким-то образом попала в параллельную вселенную, в которой она и Эрик теперь женаты, а отношений с Элайджей у нее никогда не было.

XIV век. Во время эпидемии чумы благородные юноши и девушки покидают Флоренцию и отправляются на загородной виллу. Сексуальная и гастрономическая оргия вскоре перерастает в борьбу за выживание.