Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования. Чтобы выманить предателя, который, по расчетам

Когда немецкие захватчики приходят на Дон, герой Первой мировой войны Семён Неупокоев собирает казачью сотню и встает на защиту родного края. Опыт сражений с немцами в 1914-1918 годах, за которые бесстрашный и смекалистый воин получил прозвище Заговорённый, помогает его сотне побеждать немецкие части и в 1942 году, хотя у немцев теперь танки и пушки, а у казака всё те же шашка, конь, да степь