Мальчик Орион панически боится высоты, домашних животных, но больше всего — темноты. Однажды Темнота сама приходит к Ориону и отправляется с ним в ночное путешествие, чтобы доказать свою безобидность.

Скетчи, пародирующие события из разных периодов истории человечества и легенд.

Мэтт Ремик становится главой кинокомпании Continental Studios, переживающей не лучшие времена.