Бывшая преступница возвращается домой в маленькую деревеньку Орфелин Бэй. Спокойной жизни не суждено состояться: вскоре неподалеку всплывет тело местного рыбака, а героиня столкнется с интересным феноменом — орудующей в прибрежной зоне группой таинственных человекоамфибий.

Далёкое будущее. Войны разделили Северную Америку на четыре части. На одной из них обитают эльфы, на иной — люди, на третьей — тролли и на четвёртой — гномы.